עולמות הפיננסים והביטוח במסגרת אחת

הגלריה לפיננסים וביטוח

הרמב"ם 1, תל אביב | 03-6566360

ביטוח .

הגלריה

הגלריה לפיננסים וביטוח נוסדה ע”י שני שותפים בעלי השכלה אקדמאית ורישיון פנסיוני מטעם משרד האוצר, עם ניסיון מצטבר של למעלה מ-23 שנות ניסון בחברות המובילות בשוק.

השירותים שלנו

תמונה ביטוחית

יצירה של הרכב הגנות מותאם אישית לתא המשפחתי, הכולל מיפוי של הכיסויים הקיימים, בחינה של כפל ביטוחי, עלויות הכיסויים והרלוונטיות לצרכי הלקוח. התמונה הביטוחית כוללת שכבת הגנה לכל תרחיש שעלול לקרות בחיי התא המשפחתי, ובכך אנו ערוכים לכל מה שהחיים יזמנו.

תמונה פיננסית

יצירה של מערך השקעות עבור התא המשפחתי, הכולל את מגוון ההיבטים של השקעה לאורך זמן, תוך כדי התאמה של מסלולי השקעה והסיכונים הגלומים בהם, בכל שלב ובכל שינוי לאורך החיים של התא המשפחתי. בחינה של פתרון פנסיוני מותאם צרכים וניהול כספים נזילים תוך כדי התחשבות בהיבטי מיסוי ועלויות.

התמונה המשולבת

שיטת "הגלריה" הינה ליצור אינטגרציה בין עולם הפיננסים לבין עולם הביטוח, לבחון את ההשפעות הצולבות בין תמהיל ההשקעות לבין הכיסויים הביטוחיים בתא המשפחתי ולסנכרן ביניהן. לפי שיטה זו אנו יוצרים תמונה משולבת ומותאמת אישית, אשר נמשיך לבחון ולעדכן לאורך זמן לפי צרכי התא המשפחתי והשינויים הרגולטורים.

עולמות הפיננסים והביטוח במסגרת אחת

הגלריה מונה מגוון יצירות  one piece כאשר כל יצירה נתפרה בהתאמה אישית ולא דומה לקודמתה. לכל משפחה יש את היצירה שלה, כי ביטוח נכון זו אומנות.

הצוות

הגלריה לפיננסים וביטוח נוסדה ע”י שני שותפים בעלי השכלה אקדמאית ורישיון פנסיוני מטעם משרד האוצר, עם ניסיון מצטבר של למעלה מ-23 שנות ניסון בחברות המובילות בשוק.

בוגרת תואר ראשון בכלכלה, תואר שני במשפטים, דוקטורנטית באוניברסיטת בן גוריון. התחילה דרכה בתחום כמפקחת רכישה של מוצרי ביטוח ופיננסים באחת מחברות הביטוח המובילות במשק. בתפקידה האחרון, ניהלה את תחום סיכוני הפרט, הכולל מערך תביעות בדין ולפנים משורת הדין.

דנה קפה

מומחית בניהול סיכונים וביטוח פרטי

בוגר תואר ראשון בכלכלה וניהול, בעל רישיון פנסיוני מטעם משרד האוצר ובוגר קורס תכנון פרישה. משנת 2006 מכהן במגוון תפקידי מפתח בבתי השקעות וחברות ביטוח. בתפקידו האחרון, ניהל מערך הפצה של פתרונות פיננסים, פנסיונים וביטוחיים באחת מחברות הביטוח הגדולות והמובילות במשק.

קובי ליילן

מומחה לתכנון פיננסי ופנסיוני

מספרים עלינו

השיטה שלנו

בגלריה כל יצירה מותאמת אישית ולא דומה לקודמתה. לכל משפחה יש את היצירה שלה, כי ביטוח נכון זו אומנות.

מתי לפנות לגלריה

בפשטות... בכל דילמה שיש לכם – צוות המומחים שלנו פה עבורכם כאשר עולות אצלכם מחשבות אודות עלות הביטוח? " אני כבר לא יודע על מה אני משלם..." כאשר עולות אצלכם מחשבות של אי שקט אודות ניהול החסכון הפיננסי שלכם. "מה לא שמעת על הקרן הון גידור החדשה?" שינויים במהלך החיים- במאני טיים: שינוי הרכב משפחתי, שינוי סטטוס משפחתי, החלפת מקום עבודה, פרישה, חתונה, רכישת נכס, ירושה, טיול....

כתובת

הרמב”ם 1, תל אביב

פרטי קשר

03-6566360
office@glr360.co.il

עקבו אחרינו
Share on facebook
Share on linkedin
Share on email
Share on whatsapp
× צ׳וטטו איתנו