השיטה שלנו
בגלריה כל יצירה מותאמת אישית ולא דומה לקודמתה. לכל משפחה יש את היצירה שלה, כי ביטוח נכון זו אומנות.
שלב איסוף חומרי הגלם והיצירה בהיבט הפיננסי, הפנסיוני והביטוחי
שקלול ואבחון של חומרי הגלם ויצירת סקיצה משולבת בין האספקט הפיננסי והפנסיוני לבין האספקט הביטוחי, וגיבוש המלצות לביצוע.
תיקוף ההמלצות וביצוע בפועל של היצירה הפיננסית והביטוחית.
בקרה שוטפת של יישום ההמלצות ועדכון היצירה הפיננסית והביטוחית לפי צורך לאורך זמן.
ביטוח .
איסוף
איסוף חומרי הגלם והיצירה בהיבטים פיננסיים, פנסיוניים וביטוחיים.
איסוף וגיוס חומרי הגלם, עד לידי גיבוש מלא מכלל מאגרי הידע אודות התא המשפחתי
וזאת טרום הפגישה האישית המתואמת לצורך בחינת תיק הביטוח ומבנה החיסכון הפנסיוני והפיננסי.
איסוף וניתוח כל המידע – כולל דו"ח מפורט מבוסס על המסלקה הפנסיונית (לאיתור כספים וכיסויים קיימים בחיסכון הפנסיוני) והר הביטוח.
שקלול
ואבחון
שקלול ואבחון של חומרי הגלם ויצירת סקיצה משולבת בין האספקט הפיננסי והפנסיוני לבין האספקט הביטוחי, וגיבוש המלצות לביצוע.
ביצוע מיפוי צרכים מקיף הכולל בחינת סך החסכונות והתאמת הכיסויים העומדים לרשות התא המשפחתי וזאת בהתאמה מדויקת לפן האישי והפן הכלכלי של התא משפחתי. יצירת תמונה משולבת אשר נועדה לעדכון ושינוי מערך החסכונות במשפחה וכן ביטול כפל ביטוחי אם קיים.
תיקוף
ההמלצות
תיקוף ההמלצות וביצוע בפועל של היצירה הפיננסית והביטוחית.
הענקת היצירה – התמונה המשולבת פיננסית וביטוח של התא המשפחתי.
התמונה כוללת גיליון המלצות, בו אנו מציעים ללקוח את התמונה הפיננסית והביטוחית על בסיס הידע והניסון שלנו מתוך התאמה מושלמת לצרכי התא המשפחתי, בעזרת תכנון וביצוע של תמהיל חיסכון, בהתאם לרמת ההכנסה והחסכונות הצבורים, אל מול הכיסויים הביטוחים העומדים לרשות התא המשפחתי.
התמונה כוללת היבט נוסף של תכנון מס ובחינת הטבות אפשריות וכן תכנית ביטוחית ארוכת טווח הכוללת תחנות שונות לאורך החיים הדורשות שינוי ועדכון.
ההמלצות שניתנו מבוססות מתן ייעוץ מקצועי ואובייקטיבי, וכן ניתנות למימוש וביצוע אצל גורם מטפל אחר
בקרה
בקרה שוטפת של יישום ההמלצות ועדכון היצירה הפיננסית והביטוחית לפי צורך לאורך זמן.
גם התמונה המשולמת ביותר דורש עדכון מידי פעם, מצורכי החיים: שינוי הרכב משפחתי, שינוי סטטוס משפחתי, שינוי מקום עבודה, שינוי מקום מגורים וכל שינוי נוסף שהחיים מזמנים לנו- דורש התאמה. לשם כך אנחנו כאן, בכל שלבי החיים, הטובים והטובים פחות.
מעניין נכון?
כתובת
הרמב"ם 1, תל אביב
פרטי קשר
03-6566360
office@glr360.co.il